客戶無憂

客戶無憂是一款能夠?qū)⒖蛻糍Y料完整記錄，安全性高，能幫助用戶快速查找客戶，及時(shí)了解和掌握客戶需求、情況的管理軟件?？蛻魺o憂有助于團(tuán)隊(duì)協(xié)作，創(chuàng)造出更高效的團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一管理，支持手機(jī)和電腦消息同步，及時(shí)不在辦公室，出差在外也嫩及時(shí)了解公司和團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目任務(wù)安排，及時(shí)跟進(jìn)工作進(jìn)展，有效保證工作效率的提高，子賬戶由boss控制，即使員工突然離職新手也能很快接手，總之客戶無憂是一款非常便捷的管理軟件，只需一鍵下載安裝就能使用。

客戶無憂使用步驟

1、數(shù)字大屏新增戰(zhàn)報(bào)模塊，并支持語音播報(bào)功能，比如當(dāng)有新的訂單時(shí)自動(dòng)語音播報(bào);

2、業(yè)務(wù)審批的打印支持設(shè)置業(yè)務(wù)字段，例如：訂單審批可以打印訂單金額;

3、自建模塊的列表增加匯總統(tǒng)計(jì)列功能(類似于客戶的匯總統(tǒng)計(jì)列);

4、文件支持分享功能：可以快捷將文檔通過微信分享出去，不用先下載再發(fā)送;

5、富文本框控件AI升級(jí)，支持根據(jù)AI指令，生成對(duì)應(yīng)內(nèi)容，并引用內(nèi)容，例如：讓AI寫一份PPT大綱，并將AI生成的大綱用于輸入框中;

6、所有右側(cè)側(cè)滑出的模塊詳情增加 放大全屏按鈕;

7、優(yōu)化一些已知問題;

客戶無憂怎么導(dǎo)出客戶

要在客戶無憂中導(dǎo)出客戶，請(qǐng)按照以下步驟操作：

打開客戶無憂的官方版應(yīng)用。

點(diǎn)擊左側(cè)的紅框位置。

選擇想要導(dǎo)出的客戶。

選擇導(dǎo)出的形式。

客戶無憂怎么注銷賬號(hào)

1、首先打開《客戶無憂》app，進(jìn)入應(yīng)用。

2、其次點(diǎn)擊個(gè)人主頁，點(diǎn)擊右上角的設(shè)置，找到注冊(cè)賬號(hào)一欄。

3、最后點(diǎn)擊注銷，輸入個(gè)人驗(yàn)證信息，點(diǎn)擊確定注銷賬號(hào)即可。

客戶無憂怎么刪除客戶

要在《客戶無憂》中刪除客戶，可以按照以下步驟操作：

首先，在“我的客戶”界面中，找到并點(diǎn)擊想要?jiǎng)h除的客戶名稱，進(jìn)入客戶的詳細(xì)信息界面。

在界面上方，會(huì)看到一個(gè)刪除按鈕。點(diǎn)擊這個(gè)按鈕，然后確認(rèn)刪除操作。

需要注意的是，在刪除客戶之前，必須先刪除與該客戶相關(guān)的所有其他信息，例如聯(lián)系人記錄、聯(lián)系跟進(jìn)記錄、日程記錄、投訴記錄等。如果客戶名下還有其他記錄，系統(tǒng)會(huì)提示先刪除這些記錄才能執(zhí)行刪除操作。

此外，《客戶無憂》還提供批量刪除功能，該功能可以刪除選定客戶名下的所有記錄，包括聯(lián)系跟進(jìn)、投訴、機(jī)會(huì)等。這個(gè)功能僅適用于導(dǎo)入的并且導(dǎo)入時(shí)間為當(dāng)天的客戶，對(duì)于其他自行錄入的客戶則不適用。要使用批量刪除功能，可以在“我的客戶”-“全部客戶”界面上點(diǎn)擊批量刪除按鈕，然后選擇要?jiǎng)h除的客戶并執(zhí)行刪除操作。

客戶無憂怎么使用

使用客戶無憂系統(tǒng)的步驟如下：

登錄系統(tǒng)：

使用用戶名和密碼登錄。

使用綁定的手機(jī)號(hào)和密碼登錄。在個(gè)人中心 - 個(gè)人設(shè)置中綁定手機(jī)號(hào)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)送驗(yàn)證碼到手機(jī)上，填寫驗(yàn)證碼后即可綁定并驗(yàn)證。

使用綁定的Email地址和密碼登錄。

使用第三方合作伙伴賬戶登錄，目前支持使用QQ號(hào)登錄。

錄入客戶資料：

登錄后，切換到“我的客戶”標(biāo)簽，點(diǎn)擊“新建客戶”開始錄入客戶資料。

根據(jù)客戶類型選擇企業(yè)客戶或個(gè)人客戶。企業(yè)客戶需要先錄入客戶信息，然后可以添加更多聯(lián)系人記錄。

新建待辦任務(wù)：

使用任務(wù)功能，可以為自己設(shè)定未來要執(zhí)行的任務(wù)，系統(tǒng)會(huì)在指定時(shí)間提醒用戶。如果安裝了手機(jī)版，手機(jī)上也會(huì)收到實(shí)時(shí)提醒。

可以給下級(jí)分配工作任務(wù)并監(jiān)控完成情況。例如，為某個(gè)客戶設(shè)定每周三需要跟進(jìn)的任務(wù)。

自定義設(shè)置：

在客戶信息錄入界面，可以自定義客戶名稱、啟用項(xiàng)目、輸入框類型、必填項(xiàng)、是否重復(fù)、生效界面、排序號(hào)、是否允許下級(jí)成員編輯等設(shè)置。

以上步驟涵蓋了登錄系統(tǒng)、錄入客戶資料、新建待辦任務(wù)以及自定義設(shè)置的主要內(nèi)容。用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇是否執(zhí)行某些步驟。